United divulga condições para
oferta de títulos
Notas foram emitidas com
desconto em relação ao valor de face e pagarão juros de 12,75%
ao ano
06/07/2009 - 15h33
(Da assessoria da
United no Brasil)
-
A United Air Lines Inc., principal
subsidiária da UAL Corporation, anunciou as condições para sua
oferta de títulos do tipo "senior secured notes" com
vencimento em 2012, no valor de US$ 175 milhões. As notas foram
emitidas com um desconto com relação a seu valor de face e
pagarão juros de 12,75% ao ano.
_ |
Valdemar
Júnior - 06/07/2008 |
|
|
|
Boeing 767-322ER, N662UA, da United Airlines,
taxiando no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.
|
As notas serão garantidas inicialmente por
uma lista de todas as peças de aeronaves mantidas em estoque
pela United nos Estados Unidos, com algumas exceções. Caberá à
UAL Corporation exercer a garantia das notas. A empresa pretende
usar os recursos obtidos pela oferta para fins corporativos de
ordem geral.
As notas estão sendo oferecidas nos termos dos estatutos em
vigor da empresa. Um suplemento e outros prospectos descrevendo
os termos da oferta foram registrados na Securities and Exchange
Commission (SEC) dos Estados Unidos.
Cópias do registro, incluindo o prospecto básico e outros
documentos apresentados pela United ao SEC, com informações mais
completas sobre a oferta e a empresa, podem ser consultadas, em
inglês, em EDGAR, no site do SEC,
www.sec.gov. Além disso, a
United e demais empresas participantes da oferta enviarão a
documentação aos interessados que entrarem em contato com a
Goldman, Sachs & Co ou com o Citigroup Global Markets Inc.
A empresa informa em nota que não oferece venda nem faz uma
solicitação de oferta de compra, e que não haverá nenhuma
espécie de venda desses títulos em qualquer jurisdição onde ela
seja ilegal.
|