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United e Continental anunciam fusão
Foi
criação a maior companhia aérea do planeta
03/05/2010
- 14h41
(Da assessoria
da United Airlines no Brasil)
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A Continental e a United anunciaram hoje,
dia 3 de maio, que chegaram a um acordo definitivo para sua fusão,
criando a empresa aérea líder do mundo, com um serviço superior aos
clientes, acesso mais amplo a uma rede global sem paralelos servindo 370
destinos em todas as partes do mundo, oportunidades de carreira a longo
prazo mais amplas para seus funcionários e uma plataforma para melhor
lucratividade e valor sustentável a longo prazo para seus acionistas. A
fusão entre iguais, realizada apenas por meio de trocas de ações,
aproxima duas das principais empresas aéreas do mundo, criando uma
empresa combinada em excelentes condições de ter sucesso em um ramo da
economia cada vez mais competitivo.
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Divulgação - United |
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Imagem do futuro Boeing 787 da United.
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Glenn Tilton, presidente do Conselho, presidente e CEO da UAL
Corporation, será o presidente não executivo do Conselho de Direção da
empresa combinada até 31 de dezembro de 2012 ou o segundo aniversário do
encerramento, o que ocorrer mais tarde. Jeff Smisek, presidente do
Conselho, presidente e CEO da Continental, será o CEO e terá uma cadeira
no Conselho de Direção. Ele também passará a ser presidente executivo do
Conselho quando Tilton deixar de ser o presidente não executivo do
Conselho.
A organização combinada aproveitará o talentoso grupo de líderes das
duas empresas e os ocupantes dos principais cargos de direção serão
determinados antes do encerramento da transação. Espera-se que a equipe
de direção da empresa combinada inclua uma seleção equilibrada de
executivos das duas empresas, com a intenção de que as duas empresas
contribuam com números aproximadamente iguais. Além de Smisek e Tilton,
o Conselho de Direção, formado por 16 membros, incluirá seis diretores
independentes de cada uma das duas empresas e os dois diretores de
sindicatos exigidos pelos estatutos da United.
A empresa holding da nova instituição se chamará United Continental
Holdings, Inc., e o nome da empresa aérea será United Airlines. A marca
de marketing será uma combinação das marcas das duas empresas. Os aviões
usarão o desenho, o logotipo e as cores da Continental e o nome da
United. O slogan da campanha do anúncio será “Let1s Fly Together” (Vamos
Voar Juntos). A sede corporativa e operacional da nova empresa será em
Chicago e ela manterá uma presença significativa em Houston, que será o
maior centro de conexões da empresa combinada. O CEO terá gabinetes em
Chicago e em Houston.
Tilton declarou: “Hoje é um grande dia para nossos clientes, nossos
funcionários, nossos acionistas e nossas comunidades, ao unirmos nossas
duas empresas em uma fusão entre iguais, para criar uma empresa aérea de
classe internacional e verdadeiramente global, com uma rede sem
paralelos servindo comunidades em todo o mundo com nosso renomado
serviço. A partir de nossa parceria na Star Alliance, estamos criando
uma empresa aérea mais forte e mais eficiente, tanto em termos
operacionais como financeiros, melhor posicionada para obter sucesso no
dinâmico e altamente competitivo setor da aviação internacional. Esta
combinação criará uma firme plataforma para oferecer valor sustentável e
de longo prazo aos nossos acionistas, oportunidades para nossos
funcionários e mais e melhores horários e destinos a nossos clientes.
Conhecendo e respeitando nossos colegas da Continental como fazemos,
temos a certeza de que juntos poderemos competir com sucesso no que é
agora, claramente, um mercado global.”
Smisek afirmou: “Esta combinação reúne o melhor das duas organizações e
culturas para criar uma empresa aérea de classe internacional com pontos
fortes enormes e duradouros. Juntos, teremos o poderio financeiro
necessário para fazer investimentos essenciais para continuar a melhorar
nossos produtos e serviços e obter e sustentar a lucratividade. Forjamos
uma parceria altamente cooperativa com a United nos últimos dois anos e
preparamos e realizamos uma fácil transição para a Star Alliance, uma
importante conquista que nos deu uma valiosa experiência de trabalho
conjunto e criou um respeito mútuo entre nossas duas empresas. Espero
com satisfação a oportunidade de trabalhar com os funcionários das duas
empresas em todo o mundo, para que nossa empresa possa tornar-se um
competidor global ainda mais forte, oferecendo lucratividade
sustentável, obtendo o melhor índice de satisfação do cliente em nossa
categoria para nossa marca unificada, criando oportunidades de carreira
a longo prazo e obtendo maior valor para nossos acionistas.”
A combinação da United com a Continental une as redes mais
complementares das empresas aéreas norte-americanas, com uma quantidade
mínima de rotas operadas simultaneamente pelas duas empresas. A empresa
combinada oferecerá serviços mais amplos para Ásia, Europa, América
Latina, África e Oriente Médio, a partir de centros de conexões bem
situados nas regiões da Costa Leste, Costa Oeste, Sul e Meio-Oeste dos
Estados Unidos. A empresa combinada terá dez centros de conexões,
inclusive centros situados nas quatro maiores cidades dos Estados
Unidos, e oferecerá um serviço mais amplo a comunidades de pequeno e
médio porte. A empresa combinada continuará a operar em todas as
comunidades servidas atualmente pelas duas empresas. Juntas, a
Continental e a United transportam mais de 144 milhões de passageiros
por ano, voando para 370 destinos em 59 países.
Os funcionários serão beneficiados por melhores oportunidades de
carreira a longo prazo e maior estabilidade de emprego, por fazerem
parte de uma empresa maior, financeiramente mais forte e com maior
diversidade geográfica, capaz de competir melhor no mercado global. As
companhias acreditam que os efeitos da fusão para os funcionários da
linha de frente serão mínimas, com reduções vindo principalmente de
aposentadorias, pedidos de demissão e programas de demissão voluntária.
A empresa oferecerá aos funcionários programas de compensação com
incentivos baseados nos resultados, focados no cumprimento de metas
comuns. A empresa combinada terá como foco a criação de relações de
trabalho cooperativas, inclusive a negociação de contratos com unidades
coletivas de negociação que sejam justas para a empresa e justas para os
funcionários.
Numa base pró-forma, a empresa combinada terá um faturamento de
aproximadamente US$ 29 bilhões por ano, com base nos resultados
financeiros de 2009, e um saldo de caixa sem restrições de cerca de US$
7,4 bilhões com base nos dados do fim do primeiro trimestre de 2010,
incluindo uma transação financeira recentemente concluída pela United.
Na fusão, os acionistas da Continental receberão 1,05 ação ordinária da
United para cada ação ordinária da Continental em seu poder. Os
acionistas da United terão aproximadamente 55% das ações da empresa
combinada e os acionistas da Continental, cerca de 45%, incluindo os
títulos conversíveis em dinheiro na forma acertada anteriormente.
Espera-se que a fusão resulte em sinergias líquidas de entre US$ 1,0
bilhão e US$ 1,2 bilhão por ano por volta de 2013, incluindo um aumento
de entre US$ 800 milhões e US$ 900 milhões no faturamento anual,
resultante em grande parte do maior número de opções para o consumidor,
resultante do maior alcance e escala da rede e do aumento do número de
operações internacionais tornado possível pelo crescimento da rede da
empresa combinada.
As sinergias esperadas se somam aos significativos benefícios derivados
da aliança já existente entre as duas empresas e os esperados de seus
futuros envolvimentos em joint ventures. Espera-se também que a empresa
combinada obtenha entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões em sinergias
líquidas em custos por volta de 2013. As despesas unitárias relacionadas
com a transição deverão atingir o total de aproximadamente US$ 1,2
bilhão, distribuídas por um período de três anos.
A empresa combinada terá a frota mais moderna e de maior eficiência no
uso de combustível (ajustada para diversas configurações de cabinas) e a
melhor lista de encomendas de novas aeronaves entre as grandes empresas
aéreas dos Estados Unidos. Terá também poderio financeiro para melhorar
a experiência de viagem dos clientes, adquirindo capacidade para
investir em termos globais em produtos competitivos, tecnologia mais
moderna, reforma e substituição de aviões mais antigos e colocação em
prática dos melhores processos do setor adotados pelas duas empresas.
A fusão criará o programa de fidelidade líder mundial, oferecendo vastas
oportunidades para que os clientes obtenham e usem suas milhas,
inclusive nos parceiros da Star Alliance.
A United e a Continental são membros da Star Alliance, a maior rede de
empresas aéreas do mundo. Os clientes da Star Alliance continuarão a se
beneficiar de serviços para mais de 1.000 destinos, melhores
oportunidades de conexões, maior flexibilidade de horários e acesso aos
planos de milhagem e salas especiais nos aeroportos oferecidos pelos
outros 24 membros da Star Alliance em todo o mundo.
A fusão foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de direção das duas
empresas A entrada em vigor, porém, está condicionada à aprovação pelos
acionistas das duas empresas, autorização dos órgãos reguladores e
condições de encerramento normais. As empresas esperam completar a
transação no quarto trimestre de 2010. Durante o período entre a
assinatura e a concretização da fusão, os CEOs das duas empresas
chefiarão uma equipe de transição, que terá como tarefa a preparação de
um plano específico de integração.
A J.P. Morgan Securities Inc. e a Goldman, Sachs & Co. atuaram como
consultores financeiros e prestaram assessoria à United e a Lazard e a
Morgan Stanley atuaram como consultores financeiros e prestaram
assessoria à Continental. Jones Day, Vinson & Elkins LLP e Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP prestaram assessoria jurídica à Continental e a
Cravath, Swaine & Moore LLP foram os consultores jurídicos da United.
A Continental
A Continental Airlines ocupa o quinto lugar entre as maiores empresas
aéreas do mundo. Em conjunto com a Continental Express e a Continental
Connection, opera mais de 2.700 voos diários, servindo as Américas,
Europa e Ásia. Voa para 132 destinos nos Estados Unidos e 137 no
exterior. A Continental é membro da Star Alliance, cujas 26 empresas
operam 19.700 voos diários, servindo 1.077 aeroportos em 175 países. A
Continental tem mais de 40 mil funcionários e centros de conexões em
Nova York, Houston, Cleveland e Guam. Com suas parceiras regionais,
transporta aproximadamente 63 milhões de passageiros por ano. A empresa
ganha repetidamente prêmios e elogios da crítica por suas operações e
pela sua cultura corporativa. Foi indicada pelo nono ano consecutivo
pela revista Fortune para o primeiro lugar na lista das empresas aéreas
dos Estados Unidos, dentro da escolha das empresas mais admiradas do
mundo.
A United
A United Airlines, em conjunto com a United Express, opera
aproximadamente 3,4 mil voos diários, servindo mais de 230 destinos
domésticos e internacionais a partir de seus centros de conexões em Los
Angeles, São Francisco, Denver, Chicago e Washington. Presente na Ásia,
Oceania, Europa e América Latina, a United está entre as maiores
empresas aéreas internacionais com sede nos Estados Unidos. A United é
membro fundador da Star Alliance, por meio da qual seus clientes podem
chegar a 1.077 destinos em 175 países em todas as partes do mundo. Os 46
mil funcionários da United residem em todos os estados dos Estados
Unidos e em diversos países. Do Brasil, voa diariamente do Rio de
Janeiro e São Paulo para os aeroportos O’Hare, em Chicago, e Dulles, em
Washington. Em codeshare com a TAM, a empresa oferece voos de São Paulo
e Rio de Janeiro para Miami e Nova Iorque e de Manaus para Miami. |
