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Embraer
fecha operação de crédito de US$ 1 bilhão
Operação
recebe a adesão de 25 instituições financeiras de todo o mundo
09/09/2010
- 22h21
(Da
Embraer)
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A Embraer fechou ontem, dia 8 de setembro, uma operação de crédito de
US$ 1 bilhão com um conjunto de 25 instituições financeiras
internacionais. O objetivo principal do acordo é assegurar o acesso a
recursos financeiros de curto prazo a taxas pré-negociadas em caso de
necessidade da empresa.
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Divulgação - Embraer |
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Embraer Legacy 600.
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Sob a coordenação do BNP Paribas, sete instituições
financeiras atuaram como bookrunners: BNP Paribas, Banco do Brasil,
HSBC, Intesa Sanpaolo, Santander, Societé Générale e The Bank of
Tokyo-Mitsubishi. Outras 18 instituições também participaram da
operação: Banco de Chile, Banco Espírito Santo, Bank of America, BBVA
(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Bradesco, Chang Hwa Commercial Bank,
Citibank, Credit Agricole, Credit Industriel et Commercial, Hua Nan
Commercial Bank, ING, Itaú BBA, JP Morgan Chase, Mizuho Corporate Bank,
Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Taiwan e The
Royal Bank of Scotland.
Esse acordo consiste na renovação da operação de crédito sindicalizado
de US$ 500 milhões anunciada em agosto de 2006. Desta vez, o valor
ofertado foi o dobro do inicialmente demandado e demonstra a confiança
das instituições financeiras na saúde financeira e operacional da
Embraer. O montante total ficará disponível por até dois anos em duas
linhas de crédito: US$ 400 milhões destinados ao pré-financiamento de
exportações e US$ 600 milhões para financiamento de capital de giro. O
recurso estará disponível para saques por dois anos e o prazo final para
pagamento, se utilizado, é setembro de 2013.
“A conclusão desta operação demonstra o alto grau de credibilidade da
Embraer, pois se trata de uma linha de crédito de US$ 1 bilhão
disponível para saque em condições pré-pactuadas”, disse Luiz Carlos
Aguiar, vice-presidente executivo financeiro e de relações com
investidores da Embraer. “O acordo também contribui para a melhoria da
nossa classificação de risco de crédito no futuro próximo.”
A Embraer é classificada como grau de investimento pelas agências
norte-americanas Moody’s e Standard & Poor’s. Em 2010, pelo 12º ano
consecutivo, a empresa é uma das finalistas do Troféu Transparência,
promovido pela Anefac–Fipecafi–Serasa Experian, tendo se consagrado como
o destaque do ranking na última edição, em 2009.
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