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Etihad completa transação em plataforma
de financiamento
Companhias aéreas parceiras
captam US$ 500 milhões nos mercados internacionais usando nova estrutura
inovadora
15/09/2015 - 21h45
(Da assessoria da Etihad Airways no Brasil)
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A Etihad Airways, seu negócio de serviços aeroportuários e cinco dos
seus sócios de capital concluíram hoje, dia 15 de setembro, com êxito
uma nova e inovadora transação em uma plataforma de financiamento,
captando US$ 500 milhões nos mercados internacionais.
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Divulgação - Etihad Airways |
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Boeing 787-9 Dreamliner, prefixo A6-BLA, da Etihad Airways.
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A Etihad Airways, Etihad Airport Services,
airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia e Jet Airways, juntas,
avançaram no seu desenvolvimento estratégico de negócios através desta
iniciativa exclusiva para angariação de fundos.
Em uma série de reuniões itinerantes, realizadas em Abu Dhabi, Dubai e
Londres, a visão e as estratégias compartilhadas das companhias aéreas
foram apresentadas para instituições financeiras. Elas destacaram a
crescente coordenação de rede e as iniciativas de desenvolvimento de
receitas, juntamente com projetos de aquisição e de sinergia de negócios
nas companhias aéreas.
"O sucesso desta transação é um grande endosso da visão e das
estratégias compartilhadas dessas empresas por parte da comunidade
financeira global", disse James Hogan, presidente e CEO da Etihad
Airways. "Um elemento importante da nossa estratégia de parceria de
capital é a criação de um total que é maior que a soma de suas partes,
um agrupamento que pode trabalhar junto para melhorar a receita, reduzir
custos e descobrir novas sinergias de negócio instigantes", acrescentou.
"Nós já conseguimos identificar oportunidades significativas juntos,
sejam em plataformas de TI compartilhadas, aquisição conjunta de frotas
ou custos compartilhados de treinamento. A captação de financiamento
comercial não é diferente", aumentou.
"A transação proposta é simplesmente o próximo passo lógico em nossas
crescentes parcerias e sustenta a importância dessa estratégica", disse.
A alocação dos recursos arrecadados será de quase 20% cada um, a Etihad
Airways, Etihad Airport Services, airberlin e Alitalia; 16% para a Jet
Airways; e o restante para a Air Serbia e Air Seychelles.
Os recursos captados pela transação serão usados em grande parte para as
despesas de capital e investimento em frota, bem como para
refinanciamento, dependendo das necessidades individuais de cada
companhia aérea.
A transação marca a primeira vez que a Etihad Airways e os seus
parceiros captaram fundos juntos. Até o momento, a Etihad Airways já
captou mais de US$ 11 bilhões de mais de 80 instituições financeiras
para ajudar a financiar sua estratégia de expansão.
Os fundos foram captados por meio de um veículo para fins especiais, a
EA Partners IBV. A Goldman Sachs International, a ADS Securities e a
Anoa Capital estão atuando como principais gestores de subscrição para a
oferta.
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