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LATAM Airlines Group modifica proposta
de financiamento
Termos da proposta mantém, em
essência, a estrutura original de financiamento DIP
17/09/2020 -19h07
(Da assessoria da LATAM Airlines Group)
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A LATAM Airlines Group S.A. informa, por meio de fato relevante, que
apresentou ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York uma proposta
modificada do financiamento DIP (debtor in possession na sigla em
inglês), que permite que o Grupo tenha acesso aos US$ 2,45 bilhões
necessários para enfrentar os impactos causados pela pandemia da COVID-19.
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Rodrigo Zanette - 19/08/2019 |
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Airbus A350-941 XWB, prefixo PR-XTI,
da LATAM Airlines Brasil,
estacionado no aeroporto
de Cumbica, em Guarulhos (SP).
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A proposta apresentada
pela LATAM não contempla a opção de alteração da Tranche C, respondendo
à objeção do honorável juíz James L. Garrity Jr. Além disso, a proposta
incorpora os principais interessados em participar do financiamento do
Grupo.
Os termos da proposta mantém, em essência, a estrutura original de
financiamento DIP. As principais mudanças são:
- A tranche A, no valor de até US$ 1.3 bilhão, continuará a ser liderada
pela Oaktree Capital Management, L.P. que contribuirá com US$ 1.125
bilhão, enquanto a Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões.
- A tranche C, no valor de até US$ 1.150 bilhão, será composta por US$
750 milhões fornecidos pela Qatar Airways e pelos Grupos Cueto e Eblen,
US$ 250 milhões pela Knighthead Capital e, além disso, há a inclusão da
participação de acionistas minoritários da LATAM por até US$ 150
milhões. Caso esse valor não seja atingido, o diferencial será fornecido
pelos credores da Tranche C.
A LATAM está aguardando determinação do Tribunal em relação à proposta
de financiamento DIP modificada.
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