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Azul desiste oficialmente de comprar a
LATAM
Companhia informou que ofereceu US$ 5 bilhões, mas valor da LATAM é
maior do que a Azul acredita ser razoável
29/11/2021 - 10h31
(Da assessoria da Azul)
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A Azul confirmou hoje, dia 29 de novembro, que apresentou
confidencialmente em 11 de novembro de 2021, juntamente com alguns
credores da LATAM, uma proposta não-vinculante referente a uma
combinação de negócios com a LATAM.
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Rodrigo Zanette - 16/08/2021 |
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Airbus A320-271N
(SL), prefixo PR-XBD, da LATAM Airlines Brasil, taxiando no aeroporto de
Cumbica, em Guarulhos (SP).
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A proposta inclui a prospecção de
aproximadamente US$ 5 bilhões de financiamento em ações (Novo Capital)
garantido por alguns membros do grupo ad hoc de credores da LATAM,
composto por várias instituições financeiras ("Credores Ad Hoc da
LATAM").
De acordo com a proposta, a participação na empresa combinada seria
compartilhada entre os atuais acionistas da Azul, os credores da LATAM
que receberiam compensação em ações, e os participantes do Novo Capital.
Segundo uma nota divulgada pela Azul, a companhia e Credores Ad Hoc da
LATAM acordaram que a governança da empresa combinada seria composta por
um grupo independente de conselheiros, garantindo o alinhamento entre os
interesses dos acionistas da empresa combinada.
A Azul acredita que a proposta proporcionaria um crescimento
significativo da malha aérea, com expansão no número de destinos e maior
conveniência, produtos e serviços, beneficiando os clientes tanto da
Azul como da LATAM.
Segundo a Azul, esses benefícios gerariam sinergias estimadas em mais de
US$ 4 bilhões em valor de mercado incremental acima do plano
independente da LATAM, o que proporcionaria, portanto, grande criação de
valor para os acionistas da Azul e maior recuperação para todos os
credores da LATAM, respeitando as regras do processo de Chapter 11 dos
EUA.
Em nota, a Azul informou que o plano autônomo apresentado pela LATAM é,
por definição, incapaz de gerar sinergias a partir desta combinação de
negócios. Além disso, neste momento o valor da empresa no plano
apresentado pela LATAM é maior do que a Azul acredita ser razoável,
especialmente tendo em vista as contínuas incertezas no setor,
especialmente nos mercados internacionais de longa distância.
Por fim, a Azul informa que vai continuar focando em suas vantagens
competitivas exclusivas proporcionadas por sua malha única e sua frota
flexível, complementada pelo alto potencial de crescimento de negócios
como a Azul Cargo, Azul Viagens e TudoAzul, e avaliando futuras
oportunidades de parceria e consolidação.
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