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Boeing anuncia a aquisição da Spirit
AeroSystems
Decisão reforça as capacidades
de engenharia e fabricação da Boeing, além de manter a continuidade de
programas-chave de defesa e segurança nacional dos EUA
01/07/2024 -
14h39
(Da assessoria da Boeing no Brasil)
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A Boeing anunciou hoje, dia 1º de julho, que firmou um acordo definitivo
para adquirir a Spirit AeroSystems. A fusão é uma transação totalmente
em ações, com um valor patrimonial de aproximadamente US$ 4,7 bilhões,
ou US$ 37,25 por ação. O valor total da transação é de aproximadamente
US$ 8,3 bilhões, incluindo a dívida líquida informada pela Spirit.
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Divulgação - Boeing |
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Aeronaves Boeing 737-8 MAX da Arajet.
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Cada ação da Spirit será trocada por um
número de ações da Boeing igual a uma taxa de câmbio entre 0.18 e 0.25,
calculada como US$ 37,25 dividido pelo preço médio ponderado por volume
das ações da Boeing ao longo do período de 15 dias úteis que termina no
segundo dia útil anterior ao fechamento (sujeito a um mínimo de US$
149,00 por ação e um máximo de US$ 206,94 por ação). Os acionistas da
Spirit receberão 0.25 ações da Boeing para cada uma de suas ações da
Spirit se o preço médio ponderado por volume estiver em ou abaixo de US$
149,00, e 0.18 ações da Boeing para cada uma de suas ações da Spirit se
o preço médio ponderado por volume estiver em ou acima de US$ 206,94.
A aquisição da Spirit pela Boeing incluirá substancialmente todas as
operações comerciais relacionadas à Boeing, bem como operações
comerciais, de defesa e pós-venda adicionais. Como parte da transação, a
Boeing trabalhará com a Spirit para garantir a continuidade das
operações que apoiam os clientes e programas da Spirit que ela adquire,
incluindo o trabalho com o Departamento de Defesa dos EUA e os clientes
de defesa da Spirit em relação a missões de defesa e segurança.
A Airbus SE e a Spirit também firmaram um termo vinculativo, segundo o
qual a Airbus adquirirá, assumindo que as partes firmem acordos
definitivos e recebam as aprovações regulatórias necessárias, certos
pacotes de trabalho comercial que a Spirit realiza para a Airbus
simultaneamente ao fechamento da fusão Boeing-Spirit. Além disso, a
Spirit está propondo vender certas de suas operações, incluindo aquelas
em Belfast, Irlanda do Norte (operações não relacionadas à Airbus),
Prestwick, Escócia, e Subang, Malásia. A transação deve ser concluída
até meados de 2025 e está sujeita à venda das operações da Spirit
relacionadas a certos pacotes de trabalho comercial da Airbus e ao
cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo aprovações
regulatórias e dos acionistas da Spirit.
A PJT Partners atua como principal consultora financeira da Boeing, com
a Goldman Sachs & Co, LLC e a Consello atuando como consultoras
adicionais. A Sullivan & Cromwell LLP atua como consultora externa da
Boeing.
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