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GOL anuncia o próximo marco na
reestruturação financeira
Empresa divulga novo plano
financeiro de 5 anos
27/05/2024 -
16h15
(Da assessoria da GOL)
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A GOL anunciou hoje, dia 27 de maio, mais um marco importante em seu
processo de reestruturação financeira iniciado no Tribunal de Falências
dos Estados Unidos, divulgando seu novo Plano Financeiro de 5 Anos
("Plano GOL de 5 Anos" ou "Plano de 5 Anos") que deverá servir de base
para o plano legal independente da Companhia sob o Chapter 11 (o "Plano
de Reorganização").
O Plano de 5 Anos da GOL inclui detalhes
sobre os esforços contínuos da companhia para melhorar o desempenho
operacional e financeiro. O Plano de 5 Anos visa um retorno, até 2026,
aos níveis pré-COVID de capacidade doméstica.
A previsão da companhia também demonstra o compromisso da GOL em
expandir sua malha, tanto nacional quanto internacional, maximizando os
lucros no longo prazo. Para apoiar a expansão planejada, o Plano de 5
Anos da GOL projeta o crescimento da frota da companhia para 169
aeronaves até 2029, enquanto investe em sua frota existente no curto
prazo.
Como resultado dessa abordagem estratégica, de acordo com o plano de 5
anos da GOL, é esperado que as margens EBITDA (expressas em % da Receita
Total) reduzam em 2024 (caindo para aproximadamente 23%, contra 27% em
2023) à medida que a Companhia reconstrói sua capacidade de frota,
recuperando-se para aproximadamente 29% em 2025, chegando a
aproximadamente 30% em 2026 e para aproximadamente 34% até 2029.
As margens EBITDA serão impulsionadas, em parte, pela implementação de
um programa anual de melhoria de resultado de cerca de R$ 1 bilhão, que
permitirá à GOL manter uma vantagem competitiva sobre seus pares no
custo unitário.
O Plano de 5 Anos baseia-se em uma posição de liquidez robusta e de um
balanço sólido. Através de um aumento de capital de US$ 1,5 bilhão
contemplado no Plano de 5 Anos, a Companhia pagará seu financiamento
existente de Devedor em Posse (DIP) ao mesmo tempo que adicionará
liquidez incremental ao seu balanço.
Espera-se que os financiamentos adicionais da dívida garantida sejam
refinanciados na saída do Capítulo 11, o que deverá conduzir a uma
melhoria substancial da liquidez de caixa numa base sustentável.
Com as transações de balanço contempladas no plano de 5 anos, espera-se
que os níveis de liquidez atinjam aproximadamente 18% e 25% da receita
de 12 meses ("UDM") até o final de 2025 e 2029, e um índice de
alavancagem líquida (medido como Dívida Total menos Liquidez/EBITDA) de
aproximadamente 3,6x, 2,9x e 1,7x em 2025, 2026 e 2029, respectivamente.
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