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LATAM alcança bem-sucedido
refinanciamento de dívida
Com este refinanciamento, o
grupo reduzirá de forma importante seu custo de dívida a uma taxa de
juros significativamente menor que sua dívida existente
02/10/2024 -
10h07
(Da assessoria da LATAM Airlines)
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Por meio de um fato relevante enviado à Comissão para o Mercado de
Valores (CMF), o LATAM Airlines Group S.A. informou que lançou uma
oferta de títulos de dívida com garantia no mercado internacional no
valor de US$ 1,4 bilhão, a uma taxa de juros anual de 7,875%, com
vencimento no ano de 2030. A transação gerou muito interesse de
investidores com uma demanda de mais de 5 vezes ao valor da oferta,
proveniente de mais de 250 investidores globais.
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Rodrigo Zanette - 11/01/2024 |
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Airbus
A320-271N (SL), com o prefixo PR-XBG,
da LATAM Airlines Brasil, decolando do Aeroporto Internacional de São
Carlos (SP).
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Com este refinanciamento, o grupo reduzirá
de forma importante seu custo de dívida a uma taxa de juros
significativamente menor que sua dívida existente, gerando economias
anuais de aproximadamente US$ 83 milhões em pagamento de menores juros.
Com os recursos obtidos desta emissão e com a utilização de US$ 200
milhões em caixa, o grupo LATAM realizará o pré-pagamento do título de
US$ 450 milhões com vencimento em 2027 com uma taxa de juros de 13,375%,
além do pré-pagamento do empréstimo a prazo (Term Loan B) de US$ 1.081
milhões com vencimento em 2027, com uma taxa de juros de SOFR + 950 bps,
equivalente a aproximadamente 15%. Tanto o título de dívida quanto o
empréstimo a prazo foram parte do Financiamento de Saída do processo de
Capítulo 11.
Além disso, com a utilização de US$ 200 milhões em caixa, o grupo está
reduzindo ainda mais seus níveis de dívida bruta.
Por fim, em termos contábeis, este refinanciamento terá um impacto não
recorrente nos resultados do grupo em cerca de US$ 134 milhões, dos
quais US$ 45 milhões serão refletidos nos movimentos de caixa durante o
quarto trimestre deste ano.
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